Hana on dokuz yaşındadır ve üniversitede tanıştığı sessiz, yakışıklı bir gence vurulur. Bu çiftin masalımsı aşkı çocuğun ‘kurt adam’ olduğunu,ve türünün son örneklerinden biri olduğunu açıklamasıyla bambaşka bir derinlik kazanır. İki tane çocukları olur: yaramaz ve inatçı Yuki ile sessiz ve ürkek Ame. Çocuklar da babaları gibi hem insan hem kurttur. Baba aniden ölünce Hana zor bir karar verir ve sıradışı ailesini şehirden uzak, ıssız bir dağ evine taşır. Orada doğaya yakın bir hayat kurarlar. Fakat çocuklar büyüdükçe kim olduklarıyla ilgili sorular da büyür: Kurt mu, insan mı?